Departemen Accountant General di Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Yahli Rotenberg, merampungkan penawaran umum obligasi dalam denominasi dolar yang signifikan di pasar internasional tadi malam (Selasa).
Sebagai bagian dari langkah tersebut, tiga seri obligasi baru diterbitkan untuk jangka waktu 5, 10, dan 30 tahun, dengan total $6 miliar.
Spread yang ditetapkan dalam penawaran tersebut masing-masing adalah 90, 100, dan 125 basis poin di atas imbal hasil obligasi Departemen Keuangan AS untuk jangka waktu yang serupa.
Rata-rata tertimbang spread dalam penawaran tersebut berada di kisaran 102 basis poin, peningkatan sekitar 34% dibandingkan dengan rata-rata tertimbang spread dalam penawaran obligasi dolar yang dilakukan pada tahun 2024, yang bernilai sekitar 154 basis poin.
Permintaan untuk penawaran tersebut mencapai sekitar $36 miliar, enam kali lipat dari jumlah penawaran aktual, angka yang menunjukkan tingginya kepercayaan dari para investor internasional terhadap perekonomian Israel.
Penawaran ini didampingi oleh bank-bank Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, and JP Morgan, yang bertindak sebagai penjamin emisi untuk kesepakatan tersebut.
Menjelang penawaran, pertemuan investor secara ekstensif telah diadakan di AS, Asia, dan Eropa, yang dipimpin oleh Accountant General Yahli Rotenberg, Wakil Accountant General Gil Cohen, dan tim dari Unit Manajemen Utang Pemerintah di Departemen Accountant General di Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich:
“Upaya penggalangan dana yang sukses oleh Negara Israel di pasar internasional, yang menerima permintaan tinggi dari para investor institusional di seluruh dunia, mencerminkan ketahanan perekonomian Israel dan pengelolaan ekonomi yang bertanggung jawab yang telah kami terapkan dalam beberapa tahun terakhir, yang telah mendapatkan kepercayaan dari pasar.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Accountant General, Yahli Rotenberg, dan timnya atas kerja keras dan profesionalisme mereka yang luar biasa. Ini adalah langkah signifikan yang mendukung pengelolaan ekonomi Israel yang terus bertanggung jawab dan stabil.”
Accountant General di Kementerian Keuangan, Yahli Rotenberg:
“Hasil penawaran mencerminkan kembalinya tingkat spread seperti sebelum perang, dan mengindikasikan tingginya kepercayaan investor terhadap perekonomian Israel. Jumlah penawaran tersebut mendukung kebutuhan pembiayaan Negara Israel untuk tahun 2026 dan memberikan dorongan yang signifikan bagi pasar domestik juga. Hasil ini mencerminkan ketahanan dan kekuatan perekonomian Israel, bahkan selama periode yang penuh tantangan. Sekitar 300 investor berbeda dari lebih dari 30 negara berpartisipasi dalam penawaran ini, termasuk negara-negara yang telah menandatangani Kesepakatan Abraham dengan Israel, yang menunjukkan perluasan dan pendalaman basis investor internasional negara ini. Secara pribadi, seiring dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Accountant General, penting bagi saya untuk mencatat bahwa penawaran ini menyimpulkan periode kerja profesional dan intensif yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menunjukkan kemampuan Negara Israel untuk beroperasi secara sukses bahkan di bawah kondisi ketidakpastian.”
Wakil Accountant General, Gil Cohen:
“Negara Israel telah berhasil mengumpulkan utang dengan biaya terendah dalam dua tahun terakhir, sambil terus mendukung strategi pengelolaan utang pemerintah, khususnya dalam mendiversifikasi sumber pendanaan dan memperluas basis investor, yang merupakan faktor penting dalam pengelolaan utang yang bertanggung jawab yang memungkinkan operasi pemerintah tetap stabil bahkan selama masa-masa sulit.”
